Bir gemi kazasından kurtulan Fjord Stone, birdenbire sihirli güçlere sahip olduğunu keşfeder. Nicodranas’ta, Jester Lavorre’nin müstehcen şakaları yüzünden başı derde girer. Bu arada, Nott’un hırsızlığı onu ve Caleb’i neredeyse öldürtecekken, Beau’nun soruşturması güneye doğru ilerler.

Gerçekliği şekillendirme gücüne sahip bir eser yanlış ellere düşünce, bir grup dışlanmış, suçlu ve uyumsuz kendilerini kıtayı kurtarırken bulur.